Herbstrelease 2020

Die wichtigsten Veränderungen im Überblick:

1. Form und Inhalt der Rechnungen/ Mahnungen

Um den Ortsvereinen u.a. umfangreichere Angaben im oberen rechten Bereich der Briefvorlagen zu ermöglichen, wurden dort folgende Änderungen vorgenommen:

• Die Angabe der Gläubiger-ID entfällt (diese kann/sollte in den Textbausteinen eingefügt werden)

• Die Angabe der Steuernummer kann durch Nichteingabe in den Organisationsstammdaten vermieden werden

• Rechnungsbezeichnung und Datum wurden in Form bzw. Position leicht verändert

• Passend zur Rechnungsvorlage (Einzug/ Überweisung) wird nun der Vermerk "Bitte nicht überweisen!" bzw. "Bitte bei Zahlung angeben!" unter der Rechnungsnummer ausgegeben.

• Der automatische Gruß am Ende der Rechnung entfällt und sollte dementsprechend in den Textbausteinen eingefügt werden.

2. Mandatsreferenz

Die Bildung der Mandatsreferenz ist im Menü Organisationsstammdaten - Standorte - Organisationseinheit einstellbar. Diese wird für systemintern für z.B. Bankeinzugsdateien wie angegeben verwendet.

• Mitgliedsnummer ohne Zähler als Mandatsreferenz --> die Mitgliedsnummer wird als Mandatsreferenz verwendet

• Mitgliedsnummer mit Zähler als Mandatsreferenz --> die Mitgliedsnummer wird als Mandatsreferenz verwendet, bei Erlöschen und erneuter Vergabe einer Mandatsreferenz wird die Mitgliedsnummer mit einer fortlaufenden Nummer ergänzt

• Teile der IBAN als Mandatsreferenz --> Systemgenerierung aus Partnernummer, Kto.Nr und Zähler

3. Erweiterung der Ausgabefelder

• Die Excel-Ausgabe wurde um weitere Ausgabefelder erweitert (u.a. Liegenschaften, Versicherungen, Zeitungsverteilerzugehörigkeit, Anschriftfelder)

Bitte beachten Sie, dass sich die Ausgabemöglichkeiten der Mitglieder und Partner unterscheiden (Auswahl in der Übersicht).

Diese Erweiterung ermöglicht Ihnen eine komfortablere Erstellung von Übersichten und Auswertungen sowie die Nutzung als Datenquelle für z.B. Serienbriefe.

4. Beitragserhebungsvorschau

• Die Ausgabe ist zusätzlich im CSV-Format möglich.

5. Verteiler

• Neue Verteiler "Zeitungsversand (print)" und "Zeitungsversand (digital)" werden in allen Standorten angelegt . Die Verteiler dienen dem Zeitungsversand.

• Verteiler können in den Verteilerstammdaten so gekennzeichnet werden, dass bei Löschung eines Mitglieds oder Partners dieser automatisch aus dem Verteiler ausgetragen wird. Alternativ kann die Austragung auch erst erfolgen, wenn das Löschdatum erreicht wurde.

• Verteiler können in den Verteilerstammdaten so gekennzeichnet werden, dass neu angelegte Mitglieder oder Partner automatisch in diesen Verteiler aufgenommen werden.

• Für Verteiler wird eine Historie eingeführt. Diese muss für einzelne Verteiler durch Aktivierung der Checkbox "Historie" in den Verteilerstammdaten zunächst aktiviert werden. Wird dann aus dem Verteiler ein Eintrag gelöscht, so wird dieser in die Historie aufgenommen. Diese kann in den Verteilerstammdaten im Tab "Zuordnungshistorie" eingesehen werden.

6. Zeitungsversand

• Im Reiter Partner unter "Neuanlage/Ändern Partner" ist ein neues Feld "Abo-Nummer" verfügbar. Dieses Feld wird in den Auswertungen "Zeitungsversand (Verlag für Hausbesitzer)", "Mitgliederliste 3 (Große Liste) - Dateiausgabe" und "Excel-Ausgabe (allgemein)" ausgewertet. Ist eine Abo-Nummer im Partner eingetragen, wird diese ausgegeben. Ist keine die Abo-Nummer angegeben, wird für Mitglieder die Mitgliedsnummer, ansonsten ein leeres Feld ausgegeben.

• Bei der Ausgabe für den "Verlag für Hausbesitzer" wird sowohl die Mitgliedsnummer als auch die Abo- Nummer auf 6 Stellen gekürzt (von rechts).